全球消费电子产业景气改善电子行业受外资关注度较高在出口产品同比增速上，9月消费电子出口延续改善，集成电路、音视频设备、自动处理设备出口金额同比增速降幅均有所放缓。其中上期唯一表现不佳的手机本月降幅也出现大幅收窄，液晶显示平板模组依然维持正增长。东吴证券指出，当前半导体周期正处于触底修复中，全球半导体销售同比进入上行周期，后续消费电子将迎来持续修复。其余产品上，汽车出口金额同比增速45.1%、家电同比增速12.4%依然表现亮眼，较上月增速继续上升，对出口拉动明显。

　　出口地区看，欧洲是我国消费电子和汽车出口的主要目的地。国金证券表示，当前全球半导体销售同比由5月的-22%提升至-7%、消费电子景气改善。出口韧性仍在延续，带动我国9月手机、汽车出口同比较上月提升12.4、9.9个百分点，相关产品出口改善或是拉动对欧出口好转的原因。

　　全球消费电子产业景气好转在日韩外贸表现上亦有所体现。手机电话、电子集成电路、半导体等消费电子产品亦是我国对日韩出口的主要产品，上述产品占我国对日韩出口电气设备产品的比重高达53%，当前对日韩出口表现好转或亦受此拉动。同时，9月韩国消费电子产品出口也明显改善，比如，半导体出口同比较8月提升10.6个百分点。

　　上周消费电子板块表现亮眼，国证消费电子指数上涨6.5%，相比沪深300超额7.2%。各安卓机厂商调整新品节奏和备货力度以应对华为回归，对上游零部件的量、价拉动明显。德邦证券指出，当前行业库存较低博鱼官方网站，加库存空间较大。从后续新机发布节奏看，预计行业库存提升将持续较长时间。被动元件下游应用中消费电子占比较大，各细分龙头均有望受益消费电子复苏。随着消费电子周期再临，代工、零部件、件环节均有望受益。

　　展望后续，双十一促销有望拉动消费电子备货，建议继续关注消费电子复苏带动的手机IC、存储机会，同时可关注国产存储厂扩产机遇。

　　兴业证券研报显示，上周北向资金行业仓位配置比例上升前三的行业为电子、医药、银行；同时上周北向资金净流入前三行业为电子、汽车、有色金属。上周电子行业外资关注度较高。

　　另外，根据手机中国报道，华为将智能手机2024年出货量目标定为6000万台至7000万台，较2022年3000万台的出货量大幅提升，且华为已上调了2023年手机整体出货量目标，并将Mate 60系列手机下半年目标提升超20%。华鑫证券认为Mate 6系列手机的爆卖将提振相关消费电子供应链的景气度水平，关注手机屏、镜头模组、天线、结构件等环节的需求回暖。